LE CRM TOUT-EN-UN POUR LES CGP
VOS DATA SUR LE BOUT DES DOIGTS
Optimisez votre cabinet de gestion de patrimoine grâce à un CRM dédié aux CGP. Améliorez la performance de vos équipes, centralisez vos opérations, et offrez un service client personnalisé pour maximiser vos résultats.
LIBÉREZ LA PUISSANCE
DE VOS DONNÉES
YourNumbers est un logiciel révolutionnaire conçu pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la gestion de patrimoine. Il offre une solution complète et innovante pour les professionnels soucieux d’optimiser leur gestion client, leurs processus administratifs, ainsi que leur suivi financier. En combinant une interface intuitive avec des fonctionnalités avancées, YourNumbers redéfinit la manière dont les cabinets de gestion de patrimoine abordent leur activité au quotidien.
TABLEAUX DE BORD INTERACTIFS
YourNumbers est une solution conçue pour les cabinets de gestion de patrimoine, développée et utilisée par des professionnels possédant des années d’expérience dans ce domaine.
Visualisez. Échangez.
Le CGP et le client intéragissent
ensemble sur l’application. Gagnez de la lisibilité.
Gagner du temps.
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Gestion Clientèle Avancée
Centralisez et suivez les informations clients de manière efficace. Programmez des relances automatiques pour renforcer vos relations clientèles.
Gestion des Fournisseurs
Simplifiez vos interactions et transactions pour une gestion globale transparente.
Automatisation des Commissions
Minimisez les erreurs et gagnez du temps avec une distribution automatisée des commissions.
Suivi de la Production et des Marges en Temps Réel
Obtenez une visibilité instantanée sur votre production et vos marges pour prendre des décisions stratégiques.
Gestion Automatisée de la Conformité
Créez des lettres de mission personnalisées avec signature électronique, réduisant votre temps de gestion de la conformité de 80%.
Placements avec Ergonomie Intuitive
Gérez les placements via une interface intuitive pour des opérations simplifiées et une meilleure expérience utilisateur.
Application Client
Permettez à vos clients d’accéder à leurs informations et de suivre leur portefeuille via une application dédiée.
Présentation Client Repensée
Offrez à vos clients une présentation patrimoniale claire, simplifiée et enrichie, pour une vue d’ensemble optimisée.
Innovation et Avantages
Centralisation et intégration. Gérez toutes les opérations via une seule plateforme pour une efficacité accrue.
Automatisation intelligente. Concentrez-vous sur le conseil client et le développement commercial en éliminant les tâches administratives.
Analyse en temps réel. Prenez des décisions basées sur des données actualisées, renforçant ainsi votre compétitivité sur le marché.
Sécurisation des données
Chiffrage Avancé. Toutes les données sont cryptées en transit et au repos pour empêcher tout accès non autorisé.
Des Contrôles d’accès stricts assurent que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations sensibles.
Les sauvegardes automatiques et régulières garantissent la récupération des données en cas de besoin.
Conformité réglementaire. YourNumbers est conforme aux réglementations locales et internationales sur la protection des données, y compris le RGPD.
Audits de sécurité réguliers pour identifier et rectifier les vulnérabilités potentielles
Nos services sont hébergés sur la plateforme Microsoft Azure, assurant une fiabilité et une sécurité de niveau entreprise.
Gagnez du temps
dans la gestion de votre portefeuille client.
CE QUE DISENT NOS
CLIENTS DE NOUS
“J’utilise le logiciel depuis quelques mois maintenant, et je suis vraiment impressionné par ses performances et ses fonctionnalités. Nous avons constaté une augmentation de 20% de nos performances en 6 mois.”
— UPF PATRIMOINE
