LA SOLUTION YOUR NUMBERS POUR TOUS LES GESTIONNAIRES DE PATROIMOINE
Fonctionnalités clés
YourNumbers propose une gamme complète de fonctionnalités pour optimiser la gestion de votre cabinet de gestion de patrimoine. Parmi ces fonctionnalités, vous trouverez la gestion clientèle avancée, la gestion des fournisseurs, l’automatisation des commissions, ainsi que le suivi de la production et des marges en temps réel. Ces outils sont conçus pour maximiser l’efficacité et offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.
Gestion Clientèle Avancée
YourNumbers simplifie la gestion des clients en permettant aux utilisateurs d'entrer et de suivre les informations pertinentes de manière centralisée. Les fonctionnalités de programmation de relances automatiques garantissent un suivi proactif et personnalisé, renforçant ainsi les relations avec la clientèle.
Gestion des Fournisseurs
En plus de la gestion des clients, YourNumbers offre la possibilité de gérer efficacement les relations avec les fournisseurs. Les utilisateurs peuvent communiquer, suivre les interactions et gérer les transactions avec les fournisseurs de manière transparente, contribuant ainsi à une gestion globale plus efficace.
Automatisation des Commissions
Une caractéristique unique de YourNumbers est sa capacité à automatiser le calcul et la distribution des commissions pour le cabinet et les commerciaux. Cette fonctionnalité réduit les tâches administratives manuelles, minimisant les erreurs potentielles et libérant du temps précieux pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.
Suivi de la Production et des Marges en Temps Réel
YourNumbers offre une visibilité instantanée sur la production et les marges, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions informées en temps réel. Cette fonctionnalité cruciale permet d'optimiser les performances opérationnelles et financières du cabinet, en identifiant rapidement les opportunités d'amélioration et les zones de rentabilité.
Gestion Automatisée de la Conformité
Créez des lettres de mission personnalisées avec signature électronique, réduisant le temps de gestion de la conformité de 80%.
Placements avec Ergonomie Intuitive
Gérez les placements via une interface intuitive pour des opérations simplifiées et une meilleure expérience utilisateur.
Application Client
Permettez à vos clients d’accéder à leurs informations et de suivre leur portefeuille via une application dédiée.
Présentation Client Repensée
Assistance Client
L’allié du CGP
Innovation et Avantages
YourNumbers se distingue par ses innovations technologiques qui apportent des avantages significatifs aux gestionnaires de patrimoine. La centralisation et l’intégration de toutes les facettes de la gestion, l’automatisation intelligente des tâches administratives, et l’analyse en temps réel des données permettent de prendre des décisions stratégiques éclairées. Ces innovations améliorent l’efficacité, la productivité et la satisfaction client, transformant ainsi la gestion de patrimoine en une opération plus moderne et efficace.
Centralisation et Intégration
YourNumbers consolide toutes les facettes de la gestion de patrimoine en une seule plateforme intégrée, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser plusieurs outils disparates. Cette centralisation favorise une collaboration plus fluide et une efficacité accrue au sein de l’organisation.
Automatisation Intelligente
En intégrant des fonctionnalités d’automatisation avancées, YourNumbers libère les professionnels de la gestion de patrimoine des tâches administratives chronophages. Cela leur permet de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée telles que le conseil client et le développement commercial.
Analyse en Temps Réel
L’accès instantané à des données actualisées permet aux utilisateurs de YourNumbers de prendre des décisions éclairées et stratégiques, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché.
Sécurisation des données
Chiffrage Avancé. Toutes les données sont cryptées en transit et au repos pour empêcher tout accès non autorisé.
Des Contrôles d’accès stricts assurent que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations sensibles.
Les sauvegardes automatiques et régulières garantissent la récupération des données en cas de besoin.
Conformité réglementaire. YourNumbers est conforme aux réglementations locales et internationales sur la protection des données, y compris le RGPD.
Audits de sécurité réguliers pour identifier et rectifier les vulnérabilités potentielles.
